Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, η Phoenix Marie και η Kelsi Monroe, συμμετέχουν σε έναν σαγηνευτικό διαγωνισμό για να ευχαριστήσουν το τεράστιο πέος του εκπαιδευτή του τένις με τις στοματικές τους δεξιότητες. Η δράση ζεσταίνεται καθώς πιπιλίζουν εκ περιτροπής και μοιράζονται το σκληρό καβλί του, με αποκορύφωμα ένα cumshot που τους αφήνει και τους δύο ικανοποιημένους.
Οι λάτρεις του τένις Phoenix Marie και Kelsi Monroe ανταγωνίζονται για την προσοχή του εκπαιδευτή τους, συμμετέχοντας σε έναν έντονο προφορικό διαγωνισμό, αφήνοντας το μέλος του J-Mac απόλυτα ευχαριστημένο.