اثنان من السمراوات المذهلات، فينيكس ماري وكيلسي مونرو، يشاركن في منافسة مغرية لإرضاء قضيب مدرب التنس الضخم بمهاراتهما الفموية. يتحول العمل إلى اللسان ومشاركة قضيبه الصلب، ويتوج الأمر بقذف السائل المنوي الذي يتركهما كلاهما راضيين.