Kendall Woods, một thiếu niên da đen, tham gia cùng bạn gái MILF của vị hôn phu Osa Lovely cho một cuộc tình ba hoang dã. Đây không phải là một cuộc tình dục ba người thông thường; đó là một bữa tiệc đầy kích thích và đầy ranh giới. Hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình khó quên.