Hai người phụ nữ da màu tuyệt đẹp cạnh tranh để xem ai có thể làm blowjob tốt nhất trong cuộc tình ba nóng bỏng này. Với kỹ năng deepthroat của họ trên toàn bộ màn hình, họ lần lượt mút một con cặc đen lớn, cạnh tranh cho danh hiệu người tình tốt nhất.