Mini Mitzi, một thiếu niên trẻ tuổi, gặp Nick Oldje, một người đàn ông lớn tuổi có một con cặc khổng lồ. Cô ấy bị sốc bởi kích thước của anh ta nhưng đưa anh ta sâu vào miệng, thưởng thức trải nghiệm. Anh ta đụ cô ấy mạnh mẽ và cô ấy thích nó, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên mặt.