Misty Haze, một MILF tóc vàng ngực khủng, thèm khát đồ chơi đeo dương vật giả của mình. Dù đã 3 giờ sáng, cô nhờ bạn Kyla Young giúp cô đạt cực khoái. Cuộc gặp gỡ đồng tính nữ nóng bỏng của họ dẫn đến một chuyến đi strap-on hoang dã, để lại cả hai cực kỳ thỏa mãn.