Dee Williams là một cô nàng da đen nóng bỏng thích thú với mối quan hệ bí mật với Jimmy Michaels. Đam mê của họ bị gián đoạn bởi con gái riêng của cô, người tham gia vào một cuộc chơi ba người nóng bỏng, cưỡi và mút cặc và kết thúc bằng một cú bắn tinh lên mặt.