Một người đàn ông Mỹ gốc Phi và đối tác da trắng của anh ta tham gia vào một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc đam mê. Cặp đôi bắt đầu bằng một số trò chơi dục vọng trước khi người đàn ông rút ra con cặc khổng lồ của mình và tiếp tục làm hài lòng đối tác của mình.