Jay Playhard, một người đàn ông da đen có dương vật to, tổ chức một bữa tiệc hoang dã cho những người chơi swing, dẫn đến những cuộc gặp nóng bỏng. Các bà vợ bị quyến rũ bởi con cặc đen khổng lồ của anh ta, chồng xem hoặc tham gia vào tình dục nhóm, ngoại tình và hành động mãnh liệt dẫn đến một creampie khiến người ta mê mẩn.