Hai người phụ nữ tuyệt đẹp, Mistress Brianna Beach và Kendra, lần lượt thống trị đối tác nam của họ, James. Họ sử dụng cơ thể và tâm trí để khám phá những ham muốn tình dục sâu thẳm của mình trong một màn trình diễn quyền lực và sự khuất phục mạnh mẽ và ly kỳ.