Genç İranlı Dar ve arkadaşı Hwani, Dar'ın gecesi öncesinde öğle seksine dalıyor, deneyimli sevgili Nik'ten zevk arıyorlar. Faslı, Suudi ve İranlı arzuları, büyük göğüsler, büyük popo ve anal seks içeren yüksek çözünürlüklü Arap seksinde ortaya çıkıyor.