Den kurviga brunetten Taylor St. Claire, en fräsande MILF, längtar efter utomhuspoolmöten på svällande sommardagar. Idag går hennes önskan i uppfyllelse, vilket leder till en vild trekant med två muskulösa män, som hänger sig åt anala och orala nöjen, som kulminerar i en dubbel penetration ansiktsfinish.