Џес, промискуитетна жена, жуди за акцијом великог црног пениса, одбацујући свог мушкарца због црног пастуха. Њена пожуда ескалира док је двоструко удружена, екстатично стење. Овај сирови, аматерски међурасни сусрет је фантазија испуњена великим црним пенисом.