Одри Ноир, лисица смеђе коже, нестрпљиво дочекује масивни црни курац свог љубавника. Након сензуалне сесије уља, она га нестрпљиво узима дубоко у грло. Интензивна акција се наставља са сисама и дивљим, аљкавим пушењем, што кулминира страственим сусретом отворених уста.