Michael Vegas, zapeljiv duhovnik, preizkuša svojo vero z dvema grešnima nimfomankama, Spencerjem Bradleyjem in Mono Azar. Njuno zapeljevanje vodi do prepovedanega trojčka, ki raziskuje vsako tabu željo, vrhunec pa je osupljiv vrhunec. Realnost se spremeni v čudno erotično potovanje.