Nacho Vidal, renomovaný režisér, je zavretý v miestnosti s neuveriteľne fit a svalnatou MILFkou Karyn. Ako kamera zachytáva každý ich pohyb, Karynin masívny prepichnutý penis je vrazený hlboko do jej vyšportovanej mačičky v rôznych erotických polohách.