Dusná Latina Alex Lima a jej fajčiaci priateľ sa ponoria do divokej relácie medzirasovej blaženosti. Dychtivo sa striedajú s dobre vybavenými černochmi, oddávajú sa intenzívnemu orálnemu a vášnivému šukání mačičiek, ktoré vyvrcholí výbušnými úpravami tváre.