Наоми и Нико, свинг-пара, ищут экстремального фетиш-удовлетворения. После горячей гостиничной сессии они присоединяются к группе для публичного секса и интенсивных оральных обменов. Ночь заканчивается дикой оргией, когда Наоми получает несколько сперм, а Нико с удовольствием участвует.