Две великолепные черные красотки, Мелроуз Фокс и Мисти Стоун, занимаются дикими и извращенными приключениями в этом горячем тройничке. Сцена начинается с того, что девушки дразнят друг друга, демонстрируя свои сексуальные тела и соблазнительные движения. Когда действие нагревается, они по очереди ублажают друг друга языками и пальцами.