O femeie blondă tânără și aventuroasă își petrece vacanțele în Bali, căutând un penis mare. După câteva întâlniri eșuate, găsește un bărbat indonezian bine dotat, dornic să-i mulțumească. Prima lor întâlnire este intensă, cu el dominându-i fiecare mișcare. Este un început sălbatic și pasional al călătoriei lor erotice.