Natalie Mars și Lianna Lawson, două transexuale înflăcărate, se răsfăț în întâlniri fierbinți. Unealta masivă a lui Natalie întâlnește ușa strânsă din spate a Lianna, trupurile lor convulsiv în extaz. Jucăriile și pasiunea brută se adaugă la tabloul lor erotic, creând un spectacol fascinant.