Hennessy și Dulsineya, cele mai sălbatice perechi interrasiale, găzduiesc o orgie cu Babe Betsey Kite. În mijlocul acțiunii anale intense, ei trag cu cremă din nemernicii lor întinși. Urmează o lovitură anală de grup, lăsând fețele acoperite de spermă fierbinte.