W tym gorącym filmie trójkątnym, krągłe czarne, piękne grube kobiety i jej biały partner biorą udział w gorącym spotkaniu z nowym, umięśnionym mężczyzną. Akcja nagrzewa się, gdy naprzemiennie ssą i jeżdżą na jego kutasie, z mnóstwem brudnych rozmów i amatorskiej akcji oralnej, aby utrzymać rzeczy w gorącym nastroju.