W trakcie brazylijskiego karnawału, rozgrywa się dzika impreza. Brazylijczycy i obcokrajowcy oddają się intensywnej orgii, z ostro ruchanymi ciasnymi tyłkami. Latynoskie MILF-y i amatorskie dziwki chętnie przyjmują wiele kutasów, a ich wiedza ekspercka jest widoczna w ich umiejętnościach głębokiego gardła.