Callie Calypso, przepiękna nastoletnia dziewczyna, zostaje zabrana na prywatną casting przez przystojnego młodego mężczyznę. Angażują się w intensywną akcję oralną i seksualną, z Callie liżącą swoją cipkę i wypełniając jej ciasną dziurkę dużym, twardym kutasem.