W tym intensywnym i erotycznym filmie Mariah Milano i Charlie oddają się swoim najgłębszym i najciemniejszym pragnieniom. Mariah, dominujący partner, przejmuje kontrolę i wykorzystuje swoje umiejętności, aby doprowadzić Charliego na skraj ekstazy. Obie kobiety angażują się w różnorodne perwersyjne aktywności, w tym dominację, femdom i pieprzenie