Dwie oszałamiające nastolatki, Mia Kiss i Emily Red, zostają przyłapane w namiętnym trójkącie z przystojnym młodym mężczyzną. Scena rozgrywa się w luksusowej sypialni, gdzie trzy młode osoby dorosłe oddają się różnorodnym erotycznym zajęciom, w tym całowaniu, lizaniu cipki i zabawie z ogoloną cipką.