A Mother Daughter Exchange Club 35-ben a fülledt menyecske, Julia Ann és csábító lánya, Staci Karr, mindketten híres pornósztárok, forró előjátékban vesznek részt. Csábító cseréjük az élvezet robbanásszerű megjelenítésére fokozódik, így a nézők elakadnak.