Merülj el egy 1986-os német erotikus lakomán, a "Lustschloss"-on. Josephine Mutzenbacher, egy csábítónő, egy csoportos szexorgiának ad otthont, szakszerűen kiszolgálja a férfiakat a szóbeli képességeivel. Tanúja ügyességének, kézimunkájának és klimatikus orgazmusának. Egy bizonyság telhetetlen vágyairól.