Jenna Jaden és Lisa Lace, két fülledt shemale, designer táskákra vágynak. Amikor egy dögös shemale kínálja őket, lelkesen felváltva lovagolnak masszív farkán, vad anális élvezetben hódolnak, és kielégítik vágyaikat. Egy dögös hármas, nagy kakas shemale-kkel és szexi shemale szórakozással.