मोनिक लोपोस, एक ब्राजीलियाई सुनहरे बालों वाली माँ, को माइलनेना रियोस नाम की एक युवा काली किशोरी प्रेमिका ने उपहार में दिया है। दोनों महिलाएं लियो ओग्रो के साथ एक भावुक त्रिगुट में संलग्न हैं, अपनी इच्छाओं की खोज करती हैं और अपनी गहरी कल्पनाओं में लिप्त होती हैं।