Ihastuttava taiteilija Rachel viettelee mallinsa Isiahin viettelevillä alusvaatteilla, mikä johtaa intohimoiseen vaihtoon. Hän nautiskelee häntä taitavasti suullisesti, heidän kehonsa kietoutuneena Hot 69 -asentoon. Heidän intensiivinen kohtaamisensa huipentuu mieleenpainuvaan huipentumaan.