Kiihkeä arabipoika himoitsee valkoisen isäpuolensa isoa kukkoa. Koulun jälkeen hän saa sen takaapäin ja ratsastaa hänellä kovaa. Hänen poikaystävänsä katselee, villiintyen itse. Toiminta jatkuu anaalilla ja kuumalla kolmiolla, päättyen tyydyttävään cumshotiin.