Japanilainen MILF Kyoko Nakajima, jolla on pienet rinnat ja alusvaatteet, kaipaa mustaa penistä. Hän aloittaa hardcore-kolmen hengen, kun hän innokkaasti ahmii halunsa esitellen suullisia taitojaan ja kyltymätöntä ruokahaluaan rotujenväliseen nautintoon.