Karilyn Kutter, upea transseksuaali, vierailee ystävänsä luona perverssillä CD:llä. Hän on innokas tutkimaan hänen villiä puoltaan antautuen Kuumaan seksiin shemale-kumppaninsa kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa esittelee heidän seksuaalista kemiaansa ja shemale rakkauttaan