دمی سوترا، یک زن آبنوس جوان، با یک مرد مسن تر، میک بلو، درگیر فعالیت جنسی می شود. این برخورد شامل صمیمیت بین نژادی است و موضوعات مختلف الهام گرفته از آفریقایی را به نمایش می گذارد.
نوجوان آبنوس دمی سوترا، با رویای زیبایی، مشتاقانه با یک مرد مسن تر باتجربه روبرو می شود. برخورد پرشور آنها با رابطه جنسی شدید و خام آشکار می شود و اشتهای سیری ناپذیر دمی برای لذت را به نمایش می گذارد. عضو قابل توجه میک بلو با آغوش مشتاق او ملاقات می کند و به یک برخورد فراموش نشدنی و پر از شهوت ختم می شود.