Ένας ώριμος πατριός και ένας νεαρός έφηβος μαζεύονται στη μέση της νύχτας για κάποια ταμπού διασκέδαση. Οι δύο τους συμμετέχουν σε μια ποικιλία από καυτές και βαριές σεξουαλικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του στοματικού σεξ και του έντονου γαμημένου.