Η Naomi Swann, μια δελεαστική έφηβη, ξεκινά μια καυτή συνάντηση με τον προικισμένο φίλο της, Nathan Bronson. Το πάθος τους ανάβει σε μια άγρια, σκληρή σεξουαλική συνεδρία, επιδεικνύοντας έναν συνδυασμό πίπας και από πίσω, αφήνοντάς και τους δύο απόλυτα ικανοποιημένους.