Δύο έβενος μωρά, η Misty Stone και η αδύνατη φίλη της, ξεκινούν ένα άγριο όργιο swingers. Η παθιασμένη λεσβιακή δράση οδηγεί σε ένα κοινό μαύρο δονητή, τεντώνοντας τις σφιχτές, πρόθυμες τρύπες τους. Η ωμή, έντονη ευχαρίστηση ξεδιπλώνεται, γιορτάζοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους.