Ο Τσαρλς Ντέρα και η καλύτερή του φίλη της θετής κόρης του, ένα ξανθό μωρό με μεγάλα φυσικά βυζιά, κάθονται στον καναπέ και συζητούν για αυτό, με τον Τσάρλς να τη φλερτάρει ξεκάθαρα. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, γίνεται σαφές ότι ο Τσαρλ0 προσπαθεί να την αποπλανήσει.