Die junge Jenna Justine, ein enges Teenie-Babe, sehnt sich nach großen schwarzen Schwänzen. Sie nimmt es gierig mit zwei auf und lässt ihre Löcher füllen und ihren Mund mit heißem Sperma füllen. Diese interrassische Begegnung lässt keinen Zweifel an Jennas unersättlichen Wünschen aufkommen.