Die trotzige Teenagerin Annie Wolf in verführerischer Lingerie sucht die Hilfe ihres Tutoren, aber sehnt sich stattdessen nach seinem großen Schwanz. Er dominiert sie und erkundet ihre Muschi mit seiner Zunge, bevor er tief in sie eintaucht. Der intensive Fick lässt sie vor Sperma tropfen und vollkommen zufrieden sein.