Zwei junge Frauen, eine Stiefschwester und ihre Freundin, teilen sich den Schwanz ihres Stiefbruders in einem sinnlichen Dreier. Die Mädchen sind begierig darauf, einander und ihren Stiefbruger zu befriedigen, wechseln sich ab, seinen harten Schwanz zu lutschen und seine enge Muschi zu genießen.