Den dansende bjørn Sean Lawless svinger sin massive pakke til et hektisk CFNM-bash. Zoey Parker, Daisy Stone og Lexi Brooks sluger hans tykke pølse, og deres ekspert mundtlige færdigheder presser ham til randen. Et vildt gruppeblowjob fører til et uhæmmet orgie, hvor flere piger er ivrige efter at deltage i det sjove