To fantastiske kvinder, Mary Kalisy og Valentina Nappi, engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Deres hjemmelavede lesbiske boltre viser deres aktiver - lækre lokker, vellystige kroppe og forlokkende derrieres. Midt i deres stønnen og passion udforsker de hinandens ønsker, og efterlader ingen fantasi uopfyldt.