Tonya Nats og Iva Zan, to mangeårige venner, beslutter sig for at udforske deres seksuelle kemi. De hengiver sig til intens oral nydelse, efterfulgt af lidenskabeligt samleje, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Deres uhæmmede udforskning af hinandens kroppe fører til en uforglemmelig oplevelse.