Nia Black og Minnie Manga, en fængslende lesbisk duo, hengiver sig til et varmt bad. Nias ibenholtshud glinser, da vandet kaskader ned. Deres intime forbindelse bliver dybere, da de udforsker hinandens kroppe med ømme kys, fingre og legetøj, der kulminerer i en eksplosiv cunnilingus-finale.