Mistress Keylla Marques, en fantastisk shemale, møder sin yndlingsslave. Hun er ivrig efter at forkæle sig med sit yndlingstidsfordriv - hvilket giver ham intens nydelse gennem smerte. Dette markerer starten på en vild, erotisk rejse for begge. Gør dig klar til en uforglemmelig transseksuel pige-kærlighedsaffære.