Den forførende Vlada, en lune teenagepædagog, lokker sin ivrige elev Jessi Empera ind i sin hule. Hun tilfredsstiller ham dygtigt med sine kyndige mundtlige teknikker, før han gengælder, og nyder hendes friske, dugvåde smag. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, og kulminerer i en inderlig, rytmisk dans mellem Jessis ivrige lem og Vladas indbydende, glatte folder.