To fantastiske kvinder, Gina Valentina og Karla Kush, engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet sort mand i et overdådigt penthouse. Deres intense mundtlige færdigheder, passionerede knepperi og tilfredsstillelse af deres umættelige ønsker inkluderer HD-udforskning af deres dybeste fantasier.